Videoen viser en varm trekant med to futanarier i den japanske by Nobara. De er klædt i deres sexede cosplay-outfits, og de engagerer sig i noget seriøst hot action. Scenen starter med, at de går ned på knæ og giver hinanden blowjobs. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at engagere sig i hardcore sex. En af futanarierne tager ansvaret og giver sin partner et blowjob, mens en anden deltager i det sjove. Scenen slutter med, at den anden futanari tager sin partners cumshot, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af sperm. Dette er en ucensureret pornovideo, der viser den rå seksuelle energi hos disse tre anime-karakterer. Det vil helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.