Aj Applegates, en blond bomb, utforskar sin vilda sida med två stora svarta kukar. Hon börjar med att ge var och en av männen en avsugning, använder munnen och tungan för att glädja dem båda. När de turas om att suga på hans massiva lem, stönar hon av njutning när de stöter in i henne, tar varje tum av honom djupt inuti henne. Trekanten går sedan vidare till intensiv interracial action, med killarna som dominerar tjejernas kroppar med sina monsterkukar.