To vakre kvinner, en stemor og en ung kjæreste, engasjerer seg i sensuelle kyssing før de deltar i intens lesbisk sex. Scenen er overgått til et hett lesbisk møte mellom de to kvinnene, med kvinnen som tar ansvar og dominerer partneren. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige elskov, fra måten de berører hverandres kropper til måten de bruker fingrene for å bringe hverandre til randen av orgasmisk lykke.