Videoen indeholder to fantastiske transseksuelle, Jade Venus og Ariel Demure, der deltager i nogle dampende anal action. De to smukke shemales skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres store pikke og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som scenen bliver varmere, zoomer kameraet ind på handlingen og giver seerne et tæt perspektiv på al handlingen. Disse tre shemales er ikke bange for at vise deres kroppe frem og udforske deres seksualitet, hvilket giver en virkelig uforglemmelig oplevelse.