Videoen viser en crossdressing-mann kledd i undertøy og shorts, som utfører oralsex på en kvinne. Han fortsetter deretter med å forkorte bena hennes og utføre et show av crossdressing, inkludert panda na boca, grotto og jomfru. Videoen er skutt fra forskjellige vinkler, inkludert nærbilder av handlingen. Mannens bevegelser er sakte og sensuelle, med kvinnen som stønner og vrir seg i nytelse mens hun tar ham dypt inni seg. Kameraet zoomer inn på mannens ansikt, viser kurvene hennes og avslører brystene hennes. Mannen begynner deretter å onanere, og bruker hendene til å stryke lemmet sitt til han ikke lenger kan holde tilbake. Videoen slutter med at mannen kommer flere ganger, og etterlater kvinnen dekket av melk. Denne videoen er perfekt for de som liker å se crossdressers engasjere seg i oralsex og crossdressing, samt de som ønsker å se en rekke forskjellige utøvere i en video.