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映像はランジェリーとショーツ姿の女装男が女にオーラルセックスを施す様子が映し出されています。そして脚を短くし、パンダナボカ、グロット、乙女など、女装ショーを披露します。映像はアクションのアップショットなど、様々な角度から撮影されます。男の動きは緩やかで官能的で、女は喘ぎながら快感に悶えながら男を奥深くまで受け入れます。カメラは男の顔にズームアップし、曲線を見せて乳房を露わにします。男はその後、手を使って自分のメンバーを撫で回し、我慢できなくなるまでオナニーを始めます。映像は男が何度もイキ、女は乳にまみれたままで終わります。この映像は、女装者がオーラルセックスや女装に従事するのを楽しむ人や、1本の映像で色々な演者を見たい人に最適です。.
