Dwie suki badają swoje ciasne dziurki wypełnione gęstą porcją spermy w tym filmie z sissy ssącymi dużego, twardego kutasa i jękającymi z przyjemności. Przechodzą na małe dildo i na przemian jeżdżą na nim, bawiąc się wibratorami, których używają do stymulacji swoich tyłków, aż osiągną orgazm. Akcja transseksualna jest intensywna i obejmuje mnóstwo zabawy analnej i ustnej, z jękami cipek i sapaniem przyjemności, gdy osiągają orgazmy po orgazmie. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać crossdresserów i kobiety bawiące się analnie z różnymi zabawkami, włączając w to intensywną zabawę z analami.