Dvě nádherné ženy se navzájem dráždí svými velkými hračkami, prozkoumávají každý centimetr svého těla jazyky a prsty, než přejdou k nějaké vážnější anální hře s různými hračkami pro natažení a roztažení jejich těsných zadků. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního potěšení, od toho, jak se jejich těla třesou, jak jejich kohouti poskakují nahoru a dolů až po to, jak se jejich kundičky chvějí při každém přírazu.