Tässä kuumassa kolmiossa kaksi upeaa latinaa pukeutuneena Mario ja Luigi asuja ovat saada alas ja likainen ryhmä hyvin varustettuja miehiä. Kohtaus alkaa naisilla pukeutunut heidän cosplay puvut, kiusanteko miehet heidän isot aasit ja valtava kukot. Kun he saavat lähemmäs toisiaan, asiat kuumenevat, kun he alkavat suudella ja hyväillä toisiaan kehon. Miehet vuorotellen vitun heitä takaapäin, varmista, että osuma kaikki oikeat kohdat. He vaihtavat asentoa useita kertoja, voihkien ja huutaa ilosta, kun he saavuttavat uusia korkeuksia hurmiossa. Lopulta he molemmat ampua heidän kuormia koko toistensa kasvot, jättäen ne peitetty cumshots. Tämä on pakko-katso video kaikille, jotka rakastavat isot kalut, isot aseet, ja massiivinen kukot .