Video prikazuje dve osupljivi shemale, Dahlia Crimson in Eclair Alyson, ki se udeležujeta intenzivnega crossdressing akcije. Začneta s draženjem druga druge s svojimi brez kondoma oblačili, nato pa preideta na uporabo svojih najljubših igračk za zadovoljitev druga druge. Grobo spolnost se začne z uporabo fleshlighta, ki ga oba z navdušenjem izmenjujeta med seboj. Ko se akcija ogreva, Dahlia vzame to kot prvak, jezdijoč Eclairs fleshlight z predajo. Intenzivnost se povečuje, ko raziskujeta druga druga svoja telesa, stokanje in kričanje od užitka. Grobota se nadaljuje, ko se dekleta izmenjujeta po položaju, Dahlia pa prevzame nadzor in dominira nad Eclairjem s svojim fleshlightom. To je obvezno ogledati za vsakogar, ki obožuje transseksualno porno in želi videti dve prelepi shemale, ki raziskujeta svojo spolnost s svojimi igračami.