En fantastisk arabisk kvinde får sin fisse strakt af en massiv sort pik. Hun starter med langsomt at stryge den ind og ud af sit stramme hul og stønner af fornøjelse, mens hun kommer tættere på orgasmen. Da handlingen varmes op, skifter hun stilling og tager monsterpikken på sig, stønner af fornøjelse, mens hun bliver fyldt op fra begge ender. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun ser tilbage på monsterpikken og nyder hvert øjeblik af intens nydelse. Til sidst får hun en creampie, der fylder hende helt op, og efterlader hende tilfreds og dækket af varm, klistret sperm. Denne hjemmelavede pornovideo er perfekt til dem, der elsker amatør bagfra og stor sort pik action.