Das Video zeigt zwei atemberaubende Blondinen, Misty Meaner und Lana Analise, die sich in einem dampfenden Dreier mit Mike Adriano befinden. Die Szene beginnt damit, dass die Mädchen auf die Knie gehen, um ihm einen sinnlichen Blowjob zu geben, bevor sie abwechselnd seinen großen Schwanz reiten. Sie tauschen dann die Positionen aus, wobei ein Mädchen ihn von hinten nimmt, während das andere sie cowgirl-stil reitet. Die Action wird heißer, als sie sich in intensives Anal-Spiel verwickeln, wobei beide Mädchen sich geduldig von Mikes massivem Mitglied ficken lassen. Wenn die Action heiß wird, tauschen die Jungs die Positionen wieder aus, wobei Mike Lana einen Arschfick und Ass-to-Mouth-Action gibt. Misty übernimmt die Kontrolle, reitet ihren Partner hart und schnell, bis sie schließlich einen Creampie bekommt. Die Szene endet damit, dass alle drei Orgasmen erreichen und sich gegenseitig mit Sperma bedecken. Dies ist ein Muss für Fans von Threesome, Missionary, Doggystyle und Missionary Action.