To smukke kvinder udforsker deres seksualitet med legetøj og legetøj. Stedfar og datter udforsker hinandens kroppe gennem forskellige aktiviteter. De bruger en række legetøj til at stimulere hinanden, udforske hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Pigen stønner af nydelse, mens hendes stedsøn ser på, og drengen nyder tydeligvis sig selv. Kameraet fanger nærbilleder af pigerne, der udforsker hinandens kroppe, hvilket giver seerne et intimt blik på den intense nydelse, de oplever.