Videossa on upea tummaihoinen kaunotar nimeltä Carolina Sweets, joka on valmis ottamaan vastaan Michael Mastersin ison kyrvän. Hän aloittaa antamalla hänelle aistillisen suihinoton, ottaa paksun akselin syvälle suuhunsa ja ratsastaa hänen päällään eri asennoissa. Kun hän ratsastaa hänen päällään, hän voihkii nautinnosta, kun hän runkkaa häntä armottomasti ja saa hänet nielemään jokaisen pisaran hänen siemensä. Carolina antaa sitten hänelle käsityön, käyttäen taitavia käsiään runkkaamaan hänen kovaa akselinsa, kunnes hän laukeaa hänen kasvoilleen. Kun hänen ajeltu pillunsa pomppii ja hänen vartalonsa vääntyy nautinnosta, Carolina ottaa täyden lastin suuhunsa, ottaa kaiken sisäänsä ja nielee kaiken.