En muskuløs stedfar og hans kæreste nyder en vild 69-session i stuen. Pigen giver sin stedfar et intenst blowjob, mens faren ivrigt slikker og stryger hendes bryster. De engagerer sig også i deepthroat-action, hvor daddy tager kontrol og dominerer pigernes mund. Pigen stønner og vrider sig i nydelse, da hun bliver kneppet af daddyen, som har en stor pik. Stedfaren fortsætter derefter med at smække hendes ansigt og give hende et håndjob, mens pigen nyder fornemmelsen af at blive penetreret af sin stedfar. Videoen slutter med, at de to mænd kysser lidenskabeligt, med stedfars partner kommer ud over pigernes små bryster.