Tri futanarisky sa zapájajú do horúcej trojky s mladou ladyboy. Animácia je špičková a akcia je intenzívna, pretože futanari sa striedajú na kohútoch svojich partnerov. Femboy a dievča sú zruční umelci a presne vedia, ako sa potešiť. Futanari sa nehanbia predvádzať svoje schopnosti a používajú ich na potešenie svojho partnera všetkými možnými spôsobmi. Dickgirl a femboy sa zapájajú do intenzívneho análneho sexu, zatiaľ čo shemale preberá vedenie a dominuje svojmu partnerovi. Video obsahuje aj horúci anál a výstreky, čo z neho robí povinnosť pre každého, kto miluje sledovanie erotického animovaného porna.