هاويان برازيليان يستكشفان رغباتهما بشغف في حانة ديلوس، ويستكشفان أجساد بعضهما البعض بقبل وتدليك عاطفيين. مع تصاعد التوتر، ينتقلون إلى نشاط جنسي مكثف، حيث يتحكم رجل واحد ويعطي شريكه مص خبير. تتكبير الكاميرا على وجوههما أثناء استكشاف كل بوصة من أجساد بعضهم البعض، وتئن بالمتعة عندما يصلان إلى آفاق جديدة من النشوة.