Sara Jay, en fantastisk brunette, får sin fisse kneppet af en massiv sort pik i lingeri og piercinger, der øger hendes krops tiltrækning. Hun tager monsterpikken dybt ind i munden og sutter den som en professionel. Handlingen varmes op, da de flytter til sengen, hvor Sara nyder hver tomme af den store sorte pik. Hendes støn fylder rummet, mens hun stønner af fornøjelse. Til sidst tager Sara den i munden og giver den et blowjob, tager den dybt ned i halsen og får ham til at komme hårdt. Scenen slutter med et ansigtsskud, som Sara ivrigt sluger. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker at se smukke kvinder blive dobbelt penetreret af enorme sorte pikke.