Tiga orang yang penuh gairah ini menampilkan dua amatur yang menakjubkan, Ray Ray dan Shanice Luv, terlibat dalam threesome kotor dengan zakar hitam besar. Adegan ini bermula dengan aksi oral yang intens ketika kedua-dua wanita bergilir-gilir menghisap zakar monster itu. Ketika aksi itu menjadi panas, mereka menukar posisi dan mula memuaskan satu sama lain dengan mulut mereka. Mereka bergilir - deepthroating, dan tidak lama kemudian, mereka semua diliputi air mani dari kepala hingga kaki. Gadis-gadis itu dengan penuh semangat menelan setiap titisan air mani, dan mengakhiri dengan memberikan muka yang berantakan kepada dua wanita.