To smukke kvinder udforsker hinandens kroppe på et hotelværelse med lidenskab og intimitet. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres hænder strejfer over hinandens kurver og hud, mens de udforsker hinandens kroppe med legetøj. Den ene af pigerne er særlig sød, med struttende bryster, der hopper op og ned, mens hun stønner af nydelse. Hun trækker derefter en stor dildo ud og begynder at bruge den på sin partner, der næsten ikke kan rumme sin begejstring over at blive penetreret af et så kraftigt værktøj.