To gravide veninder engagerer sig i en hed trekant. De starter med lidenskabeligt kys, og snart går pigerne i gang. En af pigerne tager ivrigt føringen og giver sin veninde en cunnilingus. Hun stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Den anden pige er lige så entusiastisk, og hun skiftes ivrigt til at slikke hinandens fisser, mens hun stønner endnu højere. Til sidst når de en rigtig orgasme, hvor den ene piges fisse bliver slikket af hendes ven. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling, og den ene pige begynder at give sin veninde en cunnilingus. Hendes venindes krop skælver af nydelse, da hun kommer, og de andre deltager i mere. Dette er en varm og varm lesbisk scene, der vil efterlade dig stakåndet og vil have mere.