Dua gadis pirang yang menakjubkan, Cayla Lyons dan Isabelle Chrystin, terlibat dalam fetish lesbian kegemaran mereka. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh ghairah, menggoda satu sama lain dengan gerakan menggoda mereka. Ketika aksi itu semakin panas, mereka bergerak ke arah minum air kencing dari mulut satu sama lain. Kedua-dua wanita bergilir-gilir meminumnya di muka masing-masing, merintih dengan keseronokan ketika mereka mencapai orgasme. Kamera menangkap setiap saat pertemuan panas ini, dari cara kedua-dua gadis ini berciuman dan saling menjelajah dengan mulut dan mulut masing-masing sehingga mereka tertutup rapat, meninggalkan nafas masing-masing satu sama lain untuk meneroka tubuh masing-masing dengan jari dan menghisap jari.