Postacie z kreskówek eksplorują swoją seksualność za pomocą dużego czarnego kutasa w nieocenzurowanym filmie hentai. Postacie kreskówkowe są studentami, którzy na zmianę eksplorują swoje ciała z przyjemnością. Naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność, jękając i wijąc się z przyjemności. To jest obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają hentai, duże cycki i duże dupcie. Gdy zbliżają się do potężnego kutasu, angażują się w intensywne gangbangi, jeżdżąc na nim mocno i szybko, aż oboje osiągną orgazm. Animacja jest 3D, co dodaje dodatkowej warstwy podniecenia do sceny. Starsi mężczyźni na zmianę pieprzą dziewczyny z kreskówki, sprawiając, że jęczą i wiją się z przyjemnością.