Kali Roses und ihre Freunde haben einen wilden und intensiven Dreier in einer Nachtclub-Bar. Die Mädchen sind alle College-Studenten mit schönen Gesichtern, Tattoos und viel lesbischer Action, um sie zu unterhalten. Sie beginnen damit, sich leidenschaftlich zu küssen, bevor sie zu Hardcore-Lesben übergehen. Kalis Freund Alex de la Flor schließt sich dem Spaß an und nimmt abwechselnd Anus lecken und an Alexs Muschi saugen. Die Mädchen wechseln dann die Positionen, wobei Kali ihre Muschi geleckt und gefingert bekommt, während Alex ihr enges Arschloch leckt. Die Szene heizt sich auf, als Kali ein Gesicht von Alexs Mund bekommt, während die Jungs zuschauen und die Action genießen. Die Mädchen erkunden weiter die Körper des anderen, mit Kalits Pier und Tätowierungen, die eine zusätzliche Schicht von Tattoos hinzufügen, um eine heiße Szene für jeden zu schaffen.