En liten og bedårende stesøster feirer bursdagen sin med stesønnen sin, og starter med en sensuell blowjob og ekspertarbeid. Etter hvert som spenningen bygger seg opp, bytter paret stilling for intens bakfra-action. Stesønnen stønner av glede mens han mottar oppmerksomheten til den petite ludderen, som vet hvordan han skal glede ham.