W filmie widzimy dwie oszałamiające shemale, Ewę Maxim i jej przyrodnią siostrę, odkrywające swoje seksualne pragnienia ze sobą. Zaczynają od sensualnego lizania, badając swoje ciała na różne sposoby. Eva zaczyna od głębokiego gardła, używając swojego języka i ust, aby zadowolić swojego przyrodniego brata, aż on nie może już dłużej się powstrzymać. Evas wielkie cycki podskakują, gdy jęczy i kręci się w przyjemności, jej ciało drży się z intensywności ich miłości. Na koniec przechodzą do gorącego i pary seksu oralnego, Eva biorąc koguty swoich sióstr głęboko w usta i mocno ją rżnięta. Kamera wychwytuje każdy moment ich intensywnego orgazmu, od sposobu, w jaki pieścią się i całują, do sposobu, w jaki jęczą z przyjemnością. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi seks transseksualny, tatuaże i porno rodzinne tabu.