En ung, veltrænet teenager bliver fyldt op af en massiv sort pik. Scenen starter med, at pigen bøjer sig og tager den dybt ind i sin fisse. Hun stønner af nydelse, da manden støder dybere og hårdere op i hende. Han går derefter videre til at fylde hende helt op, hvilket efterlader hende gispende efter luft og klar til mere. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra drengenes boble numse til pigernes stramme, våde fisse.