Deux belles-sœurs, une de chaque côté, deviennent coquines avec leur beau-père lors d'une fête. Elles sont toutes amateurs et profitent de la compagnie d'autres couples lors de la fête. Les filles sont excitées et désireuses de plaire à leur beau-papa, qui est en plein contrôle. Il commence par les embrasser passionnément puis les baise tour à tour pendant que sa belle-sœur regarde. Les filles gémissent et se tordent de plaisir alors qu'elles sont prises par lui pour un tour sur la plage. Le trio commence par les filles qui se font plaisir tour à tour, et les gars se joignent à l'amusement. Les deux filles sont excités et elles baisent tour à tour les garçons jusqu'à ce qu'elles atteignent toutes les deux l'orgasme. La vidéo se termine par un trio chaud entre les filles qui atteignent l'orgasme à nouveau.