Το βίντεο παρουσιάζει έναν νεαρό και ελκυστικό Αραβικό φοιτητή που είναι σε άδεια από τις σπουδές του. Αποφασίζει να προσκαλέσει τον καθηγητή του για λίγη διασκέδαση, αλλά τα πράγματα γρήγορα αλλάζουν όταν ο καθηγητής αρχίζει να του κάνει σκληρό αναλ ενώ ο φοιτητής παρακολουθεί. Οι δύο συμμετέχουν σε ποικίλες σεξουαλικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένου του analfucking και του fingering, με τον φοιτητή να αναστενάζει από ευχαρίστηση καθ' όλη τη διάρκεια. Ο καθηγητής του δίνει επίσης μια πίπα, προσθέτοντας στον ενθουσιασμό της σκηνής. Το τρίο λαμβάνει χώρα στον εξωτερικό χώρο, προσθέτοντας στη συγκίνηση του συνόλου. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της έντονης συνάντησής τους, από το αρχικό φιλί μέχρι τις τελικές ώσεις. Αυτή η πλήρης ταινία είναι ιδανική για όσους απολαμβάνουν την παρακολούθηση της καυτής και ατμίας δράσης μεταξύ δύο ανθρώπων.