Drie geanimeerde personages gaan een heet triootje aan met een koelid, waarbij de liefhebbers van cartoons hun seksualiteit willen verkennen en intens plezier willen ervaren. Ze beginnen met sensueel kussen voordat ze verder gaan met de actie. Het koelid geniet ook duidelijk van zichzelf, terwijl hij de situatie onder controle neemt en zijn partner domineert. Het trio is gevuld met gekreun, gekreun en zelfs hardcore neuken, waardoor het voelt als een echte. De animatie is van topklasse, met elk detail perfect vastgelegd. De positie van achteren is bijzonder opwindend, waarbij het koelid de leiding neemt en zijn harde pik berijdt. Het uiteinde van de show is het zicht om de kont van de koeien te vullen met sperma, de kwaliteit van de video's moet iedereen die er van houdt opwinden.