Trzech animowanych bohaterów angażuje się w gorący trójkąt z członkiem krowy, eksplorując swoją seksualność i oddając się intensywnej przyjemności. Członkowie krowy cieszą się gorącą, lepką spermą, gdy dominuje nad swoją partnerką, tworząc animację dla każdego, kto kocha się. Animacja jest na najwyższym poziomie, z każdym szczegółem uchwyconym doskonale. Pozycja od tyłu jest szczególnie podniecająca, z członkiem krówki przejmującym kontrolę i jeżdżącym na twardym kutasie partnera. creampie na końcu jest widokiem godnym podziwu, gdy członek krowy wypełnia cipkę dziewczyn gorącą spermką. Niescenzurowana jakość filmu sprawia, że podniecenie musi być kontynuowane, sprawiając, że każdy kochanek może uprawiać pornografię.