שתי נשים אסייתיות ולטיניות עוסקות במין קבוצתי תוצרת בית, ואליהן מצטרפת קבוצת גברים שמתחלפים לזיין אותן עם זין שחור גדול. לנשים יש חזה טבעי וציצים גדולים, שנראים בבירור כשהן לוקחות על עצמן בשקיקה את החברים העצומים. הגברים מתחלפים בתורות בקרם בפיהם, ומשאירים אותם מכוסים בהצטיינות. הנשים גם עוסקות במשחק קוקהולד, שבו הן צופות בבעליהן עוסקים בפעולה בין-גזעית אינטנסיבית עם הגברים. האוסף כולל סצנות של קרמיז, אקשן קוקהולד ואפילו כמה זוגות קוקהולדים מתחלפים בזיון על ידי ה-BBC. זו אורגיה אמיתית עם סווינגרים אמיתיים, שצופים בעצמם מתענגים על ידי הגברים. המצלמה לוכדת כל רגע מהאקשן, ונותנת לצופים מבט מקרוב על כל האקשן.