Pasangan Arab meneroka seksualiti mereka bersama-sama, bermula dengan seks anal yang intens, dengan salah seorang daripada mereka mengambil alih dan menunggang zakar keras pasangannya. Kamera menangkap setiap saat pertemuan yang penuh gairah ini, dari cara mereka berciuman dan meramas satu sama lain dengan cara mereka merintih dengan keseronokan. Pasangan Eropah jelas menikmati diri mereka, dengan pasangan Arab jelas menikmati kedua-duanya.