Sebuah kelompok pengunjung pesta berbulu menikmati malam tidur sambil mengenakan pakaian favorit mereka dan bersiap-siap untuk bersenang-senang. Pesta dimulai dengan beberapa kegiatan nakal, seperti blowjob dan meremas. Pesta berubah menjadi liar, dengan Furries menjadi pusat perhatian saat mereka terlibat dalam beberapa aksi panas. Animasinya sangat rinci sehingga hampir seperti Anda menonton pesta kehidupan nyata. Kompilasi fantasi dan rasa puas yang berbeda untuk dieksplorasi.