Två underbara brunett-tonårsflickor, Maria Bellucci och Cassandra Cruz, engagerar sig i intensiv anal action. De börjar med att ge varandra en sensuell avsugning innan de går vidare till lite ass-to-mouth action. När de turas om att suga varandras kukar byggs intensiteten upp tills de inte kan hålla sig längre. Tjejerna byter sedan till ass-to-mouth action, där båda ivrigt tar allt i munnen. Scenen slutar med att tjejerna får en creampie och cumshots över hela kroppen. Detta är inte din genomsnittliga trekant, utan snarare en vild åktur som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.