Två fantastiska brunetter, Rayveness och Missy Stone, engagerar sig i en het lesbisk trekant. De börjar med lite sensuella kyssar innan de går vidare till intensiv onani. Rayveness är den första att ta centrum när hon får sin håriga fitta fingrad av den yngre kvinnan. Hon stönar mjukt medan hon fingrar sig själv medan den äldre kvinnan tittar på och njuter av varje ögonblick. När de ägnar sig åt mer intima aktiviteter tar Rayveness kontroll och börjar slicka varandras fittor, vilket får dem båda att stöna av njutning. De går sedan vidare till intensiv tuttlek, med Rayveness som tar ansvar och använder tungan för att stimulera sin partners klitoris. Den unga tjejen kan inte hålla sig längre och ger sin partner en avsugning som får honom att flämta efter luft. Slutligen byter de ställning och Rayveness tar kontroll, vilket ger sin partner ett hett hett och tungt knull. Detta är en måste-se-video för alla som älskar stora bröst, håriga fittor, lesbisk onani och lesbiska porrstjärnor.