Dua sepupu berotot, Kendra Heart dan Misty Meaner, terlibat dalam ciuman sensual, mulai dengan saling menyentuh tubuh satu sama lain dengan tangan mereka, mengeksplorasi setiap inci tubuh masing-masing. Ketika mereka beralih ke menggunakan dildo dan jari-jari, intensitas membangun sampai kedua wanita merintih dengan kenikmatan. Mereka beralih posisi dan mulai mengeksplorasi vagina satu sama lain, bergantian memuaskan satu sama laindengan lidah dan jari mereka. Mistys pantat besar memantul sementara Kendras payudara besar melompat-lompat di sekitar pinggulnya. Dia juga mulai bermain dengan vaginanya, makan di luar dan bermain dengan memeknya. Kamera menangkap setiap momen orgasme mereka, merintih dan melenguh dari cara mereka saling memuaskan dan merasakan kenikmatan.