Kaksi lihaksikasta serkkua, Kendra Heart ja Misty Meaner, harjoittelevat aistillista suutelua, alkaen koskettamalla toistensa kehoja käsillään ja tutkien jokaista senttiä toistensa kehosta. Kun he siirtyvät käyttämään dildoja ja sormimista, voimakkuus kasvaa, kunnes molemmat naiset valittavat ilosta. He vaihtavat asentoa ja alkavat tutkia toistensa pusseja, vuorotellen miellyttävät toisiaan kielellään ja sormillaan. Mistysin iso perse pomppii, kun Kendran isot tissit pomppivat lantion ympärillä. Hän myös alkaa leikkiä pillullaan, syö sitä ulos ja leikkii leluilla pillunsa kanssa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän voimakkaasta orgasmistaan, tavasta, jolla he voihkivat ja kiemurtelevat ilosta, tapaan, jolla he ruiskuttavat ja purskahtavat yhdessä. Tämä on tabuvideo, joka varmasti jättää katsojat tyytyväisiksi ja tyytyväisiksi.