Kendra Heart und Misty Meaner, zwei muskulöse Cousinen, engagieren sich in sinnlichem Küssen und beginnen damit, sich gegenseitig mit ihren Händen zu berühren, jeden Zentimeter ihres Körpers zu erkunden. Die Kamera fängt jeden Moment ihres intensiven Orgasmus ein, von der Art und Weise, wie sie Dildos und Fingern benutzen, bis sie beide Frauen vor Vergnügen stöhnen. Sie wechseln die Positionen und beginnen, sich gegenseitig die Muschis zu erkunden, wechseln sich ab, um sich mit ihren Zungen und Fingern zu verwöhnen. Mistys großer Arsch hüpft, während Kendras große Titten um ihre Hüften hüpfen. Sie fängt auch an, mit ihrer Muschi zu spielen, indem sie sie sie sie auslecken und mit Spielzeug spielen. Die Kamera erfasst jeden Moment ihres heftigen Orgasms, von der Weise, in der sie stöhnen, bis sie auf die Art und Weise spritzen, und lässt die Tabusen zusammen zufrieden zurück.