En gruppe tenåringer på en fest blir bøyd for sine kåte elskere. De er alle kledd i sexy antrekk og er ivrige etter å glede partnerne sine. Scenen starter med at jentene går ned på kne og viser frem sine stramme kropper. De begynner å erte hverandres rumper, stryker hendene over kroppene sine og berører dem på alle de riktige stedene. Etter hvert som festen utvikler seg, blir tenåringene mer og mer slått på og begynner å bli nede og skitne med hverandre. De bytter på å glede hverandre, stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten guttene stønner til måten jentene vrir seg av glede. Dette er en ekte orgie hvor tenåringene koser seg og opplever den ultimate nytelsen.