To fantastiske rødhårede med falske bryster og små bryster utforsker hverandres kropper lidenskapelig, utforsker hverandres kropper og stønner av glede. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense seksuelle møte, fra måten kvinnene berører hverandres kropper til måten de stønner og stønner av glede.