W tym intensywnym i namiętnym filmie widzimy przepiękną czarną piękność Cyd, która zostaje ruchana w dupę przez ogromnego czarnego kutasa. Scena zaczyna się od Cyd leżącego na plecach, podczas gdy Mandingo wchodzi do pokoju. On nie traci czasu na eksplorację jej ciała i upewnia się, że da jej ostre i twardy seks, jakiego pragnie. Jak tylko Mandingo wchodzi do pokoju, zaczyna drapać swój duży czarny kutas, aż będzie gotowy do wybuchu w środku niej. Ona jęczy i tchnie z przyjemności, gdy on bezlitośnie uderza w jej ciasną dziurkę. Akcja się rozgrzewa, gdy Mandingo coraz mocniej wbija się w ciasną dziurkę Cyda, sprawiając, że ona tryska wszędzie.