Två 18-åriga pojkar, JC Wilds och Willow Ryder, engagerar sig i en het trekant med sin lärare. Tonåringarna är uttråkade när de utforskar varandras kroppar, utforskar sin sexualitet tillsammans. De börjar med att kyssas passionerat, innan de går vidare till intensiv oralsex. Tjejerna turas om att tillfredsställa läraren, använda sina tungor och fingrar för att stimulera hans kuk. När de kommer närmare orgasmen byter de ställning och lämnar honom stönande av njutning. Tjejerna går sedan med på handlingen, turas om att suga och rida lärarnas hårda kuk. Intensiteten byggs upp tills killarna når klimax, och tjejerna exploderar i extas. Detta är en måste-se-video för alla som älskar unga, ivriga elever som utforskar sin sexualitet.