Dvaja 18-roční chlapci, JC Wilds a Willow Ryder, sa zapájajú do horúcej trojky so svojím učiteľom. Tínedžeri sa nudia, keď skúmajú svoje telá a skúmajú svoju sexualitu spolu. Začínajú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívny orálny sex. Dievčatá sa striedajú v potešení učiteľa, používajú svoje jazyky a prsty na stimuláciu jeho penisu. Keď sa blížia k orgazmu, vymenia si pozície a nechajú ho stonať od rozkoše. Dievčatá sa potom zapoja do akcie, striedajú sa v saní a jazde na tvrdom penisu učiteľa. Intenzita narastá, kým chlapci nedosiahnu vrchol a dievčatá explodujú v extáze. Toto je video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje mladých, dychtivých študentov, ktorí skúmajú svoju sexualitu.