Mladá a svůdná nevlastní sestra naplňuje fantazii svého nevlastního otce o mezirasovém sexuálním setkání se svým mladším milencem. Začne tím, že mu dá smyslné kouření, vezme jeho jazyk hluboko do úst a přiměje ho sténat rozkoší. Poté oplácí laskavost tím, že použije její ústa k proniknutí do její těsné kundičky, takže sténá rozkoší.