Et amatørpar engagerer sig i en intens og lidenskabelig scene med en stor sort pik, der fanger hver eneste detalje af deres intime møde. Kameraet zoomer ind på mandens store røv, mens han stønner af fornøjelse, mens hans partner fortsætter med at give ham et dybt og tilfredsstillende blowjob. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasme sammen og efterlader intet til fantasien.