Mladá dívka zkoumá svou sexualitu a zkouší nové věci. Začne tím, že si hraje s penisem svého přítele, vezme jeho tvrdý penis hluboko do úst a dá mu kouření, které ho nechá sténat rozkoší. Jak se akce zahřívá, přechází na sání jeho penisu a používá jazyk ke stimulaci, dokud se už neudrží. Dívka se pak tvrdě šuká a hlasitě sténá, když dosáhne orgasmu znovu a znovu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního a vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí, až po způsob, jakým sténají a sténají rozkoší.