Videon visar två bystiga lesbiska, Carmen Valentine och Kayla Paige, som är ivriga att njuta av varandras bröstvårtor. De börjar med att kyssas passionerat, visar upp sina stora tuttar och brunett hår. Carmen fortsätter sedan att fingra sig själv medan Kayla rutinerat använder tungan för att stimulera sina bröstvårtor.Hon stönar av njutning när hon tar sig närmare och närmare orgasm, medan den tatuerade damen fortsätter att smeka sin klitoris med sina fingrar. När de kommer närmare och närmare varandra börjar Carmen att fingra sig själv hårdare och snabbare, se till att stimulera varje tum av Kaylas trånga fitta. Carmen byter sedan till att använda sina fingrar på båda Kaylas bröstvårtor, stönar av njutning när hon för sig närmare och närmre orgasm. Slutligen avslutar Carmen med lite cunnilingus, vilket ger Kayla en intensiv orgasm som kommer att lämna dig andfådd.