İki düz erkek ateşli bir şekilde öpüşerek başlar, ardından daha samimi aktivitelere geçerler. Erkeklerden biri sıkı deri kıyafet giyerken diğeri gömleksizdir. Birbirlerinin vücutlarını keşfederken nazikçe inlerken kendini okşamaya başlar. Birbirlerine yaklaştıkça pozisyon değiştirirler ve birbirlerini çeşitli şekillerde zevk almaya başlarlar. Kamera, birbirlerine sürtünürken yüzlerinin ve bedenlerinin yakın çekimlerini yakalar. Sonunda, biri çıkar ve diğerinin göğsüne boşalır, yapışkan bir karışıklık bırakarak karnının her yerine yapışkan hale gelir. Diğer çocuk ona bakar ve artık kendini tutamayana kadar sert sikini okşameye devam eder. Sahne, her iki erkeğin de orgazma ulaşması ve yatağa çökmesiyle sona erer.