To barmfagre lesbiske, Sara Jay og Kelsi Monroe, udforsker hinandens kroppe med sexlegetøj. De starter med at fingerkneppe hinandens store brystvorter og går derefter over til at bruge en række dildoer til at glæde hinanden. Med deres blonde hår og brunette hud ser de fantastiske ud i deres høje hæle og lingeri, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med sex-legetøj. Pigerne bytter position igen, med Sara, der tager kontrol og rider på sin partners pik, mens Kelsi nyder opmærksomheden. Til sidst skifter de tilbage til at bruge en dildo til at glæde hinandens stramme fisser. De intense orgasmer kan mærkes, da pigerne når nye højder af nydelse og klimaks. Dette er en must-see video for alle, der elsker barmfagre babes, store bryster og cougar-porno.